Na-kyum mladý malíř s výjimečným talentem, vytvářet erotické malby mužů.
Přestože vydal několik sbírek pod pseudonymem, rozhodl se s malováním skončit.
Seungho mladý šlechtic, vzbuditel pekla, proslulý svým neukojitelným chtíčem,
přinutí Na-kyum, aby se stal jeho soukromím malířem….